معوقات انتشار السيارات الكهربائية الصينية في الشرق الأوسط

تناول تقرير صيني مصر ضمن دول الشرق الأوسط فيما يتعلق بمستقبل انتشار السيارات والمركبات الكهربائية. ووصف بالتفصيل خطط تقديم امركبات الطاقة الجديدة الصينية في الشرق الأوسط، وتحليل الوضع الحالي والتحديات والمعوقات أمام مركبات الطاقة الجديدة الصينية التي تدخل الشرق الأوسط.

وتناول التقرير التحديات التي تواجه الشركات الصينية عند التوسع في سوق الشرق الأوسط.

التحدي الأول: حجم سوق مركبات الطاقة الجديدة

الشرق الأوسط سوق كبيرة، لكن العدد الحالي لمركبات الطاقة الجديدة في دول الشرق الأوسط منخفض للغاية:

الإمارات العربية المتحدة: أكثر من 40 ألف وحدة .

المملكة العربية السعودية: أكثر من 71,000 وحدة.

الأردن: أكثر من 90 ألف وحدة.

مصر　4000 وحدة .

قطر: 1,130 وحدة فقط.

الكويت: 400 وحدة فقط‍.

عمان: 400 وحدة فقط.

في تصنيف مؤشر جاهزية التنقل الكهربائي العالمي لعام 2022، تعد دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تم تصنيفها ضمن المراكز العشرة الأولى. ومع ذلك، يصل معدل انتشار مبيعات المركبات الكهربائية في الإمارات إلى 3% فقط، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 16 %. وتبلغ نسبة انتشار مبيعات المركبات الكهربائية في دول الخليج، بما فيها السعودية وقطر، أقل من 1%.

سوق الشرق الأوسط يمثل فرصة نمو كبيرة

عدد مركبات الطاقة الجديدة صغير ومعدل انتشارها منخفض. ومن هذا المنظور، فإن سوق الشرق الأوسط يمثل بلا شك فرصة نمو كبيرة لشركات السيارات الصينية. ووفقًا لتقرير Mordor Intelligence، سيبلغ حجم سوق مركبات الطاقة الجديدة في الشرق الأوسط حوالي 2.7 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 7.65 مليار دولار أمريكي في عام 2028. مقارنة بالأسواق الناضجة التي تبلغ قيمتها مئات المليارات في الصين وأوروبا. أما في أمريكا الشمالية، فإن حجم وتوقعات النمو لسوق مركبات الطاقة الجديدة في الشرق الأوسط محدودة نسبياً.

يمكن أن يُعزى الحجم المحدود لسوق مركبات الطاقة الجديدة في الشرق الأوسط إلى الأسباب "التاريخية" التالية:

أسعار النفط المنخفضة والرسوم الجمركية المنخفضة

تعد معدلات انتشار مركبات الطاقة الجديدة في دول مثل هولندا والنرويج وفنلندا من بين أعلى المعدلات في العالم. ومن المثير للاهتمام أن أسعار النفط في هذه البلدان هي أيضًا من بين الأغلى في العالم. في المقابل، فإن انخفاض أسعار النفط في دول الشرق الأوسط يتوافق مع سهولة نسبية لشراء مركبات الوقود: أسعار النفط في الشرق الأوسط، خاصة في دول الخليج، منخفضة نسبيًا عالميًا، والرسوم الجمركية على السيارات المستوردة ليست مرتفعة في هذه الدول. والمناخ الحار يجعل السيارات أكثر تكلفة. وقد دفعت هذه العوامل معظم المستهلكين إلى إعطاء الأولوية للمركبات التي تعمل بالوقود.

نسبة ملكية السيارة للفرد مرتفعة للغاية

وفي دول الخليج، يعتبر نصيب الفرد من ملكية السيارات مرتفعاً بشكل عام: فإذا أخذنا دبي على سبيل المثال، بلغ إجمالي عدد المركبات المسجلة المعلن عنها في دبي قبل الوباء 1.8 مليون، وكان المتوقع أن يتجاوز إجمالي عدد المركبات 2 مليون بحلول العام نهاية عام 2023. بالنسبة للمدينة التي ليس لديها سلسلة توريد سيارات كاملة ويبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة فقط، فإن 2 مليون مركبة مسجلة تعني أن 0.6 شخص في المتوسط في دبي يمتلكون مركبة وقود واحدة. وقد أدى سوق مركبات الوقود الناضج نسبيًا إلى الحد من نمو مركبات الطاقة الجديدة إلى حد ما. ويمثل كيفية إقناع أصحاب السيارات بشراء مركبات الطاقة الجديدة تحديًا كبيرًا لشركات مركبات الطاقة الجديدة الصينية.

أسواق مختلف دول الشرق الأوسط متباينة للغاية

وخلافًا لمركبات الوقود، فإن الشرط المهم للتغلغل عالي السرعة لمركبات الطاقة الجديدة هو ظروف السوق الموحدة نسبيًا، في حين أن الأسواق في دول الشرق الأوسط متباينة للغاية: تتمتع دول الخليج، ممثلة بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، بمستويات مرتفعة من ضريبة الاستهلاك للفرد، ولكن معدل انتشار مركبات الوقود مرتفع، والمتطلبات على المركبات مرتفعة، وقد بدأت البنية التحتية الجديدة للطاقة للتو في النمو. تتمتع دول الشرق الأوسط التقليدية، ممثلة بالأردن ومصر، بتعداد سكاني كبير ولكن نصيب الفرد من الاستهلاك منخفض. وفي مواجهة هذا ، تحتاج شركات السيارات الصينية إلى تخطيط كلي واضح عند دخول سوق الشرق الأوسط.

التحدي الثاني: البنية التحتية والبيئة الداعمة للمركبات الكهربائية

في الوقت الحاضر، البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في مختلف دول الشرق الأوسط غير مبنية بشكل كافٍ، وموزعة بشكل غير متساو. انطلاقًا من التصميم العام وعدد أكوام الشحن، فإن البنية التحتية للشحن في مختلف البلدان لا تزال في مهدها:

الإمارات العربية المتحدة: من المقرر توسيع 500 محطة شحن إلى 1000 محطة شحن بحلول عام 2025.

المملكة العربية السعودية: سيتم بناء 50 ألف وحدة شحن بحلول عام 2025.

قطر: إجمالي عدد الوحدات المبنية أقل من 250 وحدة.

وتفتقر بلدان أخرى في الشرق الأوسط إلى إحصاءات وتحليلات محددة بسبب قلة البيانات ذات الصلة.

تصميم وحدات شحن المركبات الكهربائية

يؤثر تصميم وحدات الشحن العامة بشكل مباشر على معدل انتشار مركبات الطاقة الجديدة في السوق. انطلاقًا من التجربة الفعلية لمستخدمي مركبات الطاقة الجديدة في مختلف دول الشرق الأوسط، نظرًا لأن راحة مرافق الشحن العامة تحتاج إلى تحسين، لا يزال معظم أصحاب السيارات يعتمدون بشكل أساسي على الشحن المنزلي.

اختلاف سياسات المركبات الكهربائية

الأمر ليس بهذه البساطة: في الوقت الحاضر، لم تشكل منطقة الشرق الأوسط بعد سياسات وأنظمة ومعايير موحدة لبناء محطات الشحن. تختلف عملية الموافقة على أجهزة الشحن بين الدول، وحتى بين الإمارات والمقاطعات. وبأخذ دبي وأبو ظبي كأمثلة، يجب أن تتم الموافقة على جميع محطات الشحن التجارية في دبي من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي. وفي أبو ظبي، يتم إصدار تراخيص خدمة الشحن من قبل وزارة الاقتصاد، ولا تحتاج دائرة الطاقة إلى التدخل. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لعدم وجود معايير موحدة، لا يحتاج القائمون على بناء المحطات إلى التنسيق مع السلطات التنظيمية فحسب، بل يحتاجون أيضًا إلى إقامة علاقات جيدة مع العقارات والمشغلين، من ناحية لتنسيق بناء المحطات، ومن ناحية أخرى لتخطيط تقاسم الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، فإن معدل انتشار الدفع عبر الهاتف المحمول في المنطقة محدود ولم يتم تنفيذ الدفع متعدد القنوات بالكامل بعد، مما يؤثر بشكل كبير على كفاءة إيرادات محطات الشحن.

الدعم على المركبات الكهربائية

والأهم من ذلك، أنه على الرغم من أن دول الخليج بقيادة الإمارات العربية المتحدة قد حددت أهدافاً محددة للانبعاثات الكربونية، إلا أنها لم تضع بعد سياسة دعم مباشرة لتوفير أموال حقيقية لشراء مركبات الطاقة الجديدة. وفي المقابل، فإن تدابير مثل الإعفاءات الضريبية على شراء السيارات في الصين، والإعانات الضريبية في الدول الأوروبية، وإعانات الاستخدام، أدت إلى تعزيز شعبية مركبات الطاقة الجديدة بشكل كبير. وقد أعفت دبي مركبات الطاقة الجديدة لفترة وجيزة من بعض الرسوم ، ولكن حتى هذا الدعم الضئيل تم إلغاؤه بعد عام من تنفيذه.

مشكلة التأمين على المركبات الكهربائية

وأخيرا، بالنسبة لشركات التأمين في مختلف بلدان الشرق الأوسط، تعتبر مركبات الطاقة الجديدة "نوعا جديدا". وفي حقبة مركبات الوقود الطويلة، قامت دول الشرق الأوسط بإنشاء أنظمة ناضجة للتأمين على مركبات الوقود. إن المصانع الأصلية والمصانع الفرعية وحتى قطع غيار السيارات المفككة المألوفة في الصين هي أيضًا ماهرة في الشرق الأوسط. ومع ذلك، ونظرًا للافتقار إلى سلسلة توريد قطع غيار مركبات الطاقة الجديدة وخبرة الصيانة، لا تزال شركات التأمين المحلية تتخذ موقفًا متحفظًا تجاه مركبات الطاقة الجديدة ولم تطلق بعد استراتيجيات تأمين لها، مما أدى إلى ارتفاع أقساط التأمين على مركبات الطاقة الجديدة .